Passa al contenuto
Italiano
Torna su sellrapido.com
  • Non sono presenti suggerimenti perché il campo di ricerca è vuoto.

Fatturazione automatica con Fatture in Cloud

SellRapido può creare e inviare automaticamente i documenti contabili su Fatture in Cloud
a partire dagli ordini. I documenti vengono generati con le impostazioni salvate nel profilo
di fatturazione: tipo documento, numerazione, IVA, conto di saldo e opzioni di invio.

Quando avviene

L'automatismo non è un processo notturno pianificato:
l'accodamento degli ordini da fatturare avviene al momento dello scarico ordini, che
gira periodicamente durante la giornata. Ogni volta che vengono scaricati nuovi ordini
idonei, viene subito creata una richiesta di elaborazione che genera i documenti su
Fatture in Cloud.

Attivazione in tre passaggi

1. Configurazione del profilo

Aprire la finestra di gestione del profilo Fatture in Cloud e impostare i parametri di fatturazione:

  • Tipo documento (fattura, ordine, ricevuta, ricevuta di vendita)

  • Azienda (in caso di più aziende sul profilo)

  • Conto di saldo

  • Percentuale IVA di default

  • Prefisso / numerazione documento

  • Invio via email

  • Firma e invio allo SDI (fattura elettronica)

  • Creazione automatica dell'anagrafica cliente

fattureincloud_01

 
Salvare le impostazioni: i parametri vengono registrati senza inviare alcun documento.

2. Attivazione dell'automatismo

In Impostazioni → Fatturazione, selezionare il profilo Fatture in Cloud e attivare
l'interruttore «Gestione Automatica» nelle opzioni del profilo. Al salvataggio il
sistema verifica che non esista già un altro profilo dello stesso tipo con la gestione
automatica attiva: in tal caso il salvataggio viene rifiutato.

fattureincloud_02

3. Verifica dell'etichetta

Controllare che l'etichetta «Auto» compaia accanto al nome del profilo nell'elenco dei
profili di fatturazione: conferma che la gestione automatica è attiva.

fattureincloud_03

 

Criteri di selezione degli ordini

Ad ogni scarico ordini, tra gli ordini appena scaricati vengono accodati per la fatturazione quelli che
soddisfano tutti questi criteri.

✓ Stato «accettato» o «spedito» — gli altri stati, incluso l'annullato, vengono scartati

✓ Ordine non già fatturato

✓ Ordine senza un documento già in coda per lo stesso tipo di documento

✓ Ordine per cui il driver consente la fatturazione automatica

⚠ Attenzione. La selezione riguarda solo gli ordini scaricati in quel ciclo, non una
scansione a finestra temporale (es. «ultimi giorni»). Non esiste un filtro esplicito per
data dell'ordine.

Ogni ordine idoneo genera un record billing_info in stato pending e viene creata la
richiesta di upload verso Fatture in Cloud.

Caratteristiche operative

TEMPISTICA
Agganciata allo scarico ordini (più volte al giorno), non a un orario notturno fisso.
UNICITÀ
Attivabile su un solo profilo per tipo di fatturazione alla volta — vincolo garantito sia al salvataggio sia in esecuzione.
CONTROLLO UTENTE
L'invio manuale resta disponibile in parallelo all'automazione.
DISATTIVAZIONE
Disattivando «Gestione Automatica», l'etichetta «Auto» scompare e nessun nuovo ordine viene più accodato automaticamente.